Planeinbehaltung

Einbehaltungen sind bestimmte Beträge oder Prozentsätze an, die bei Auszahlungen einbehalten werden, die Landes- und Bundessteuern unterliegen. Die Einbehaltung betrifft nur Pläne mit steuerpflichtigen Ereignissen, wie variable Annuitäten.

Sie können alle Planeinbehaltungsdaten über das Menü "Plan" in OIPA anzeigen, indem Sie die Option "Planeinbehaltung" aktivieren.

Menü "Plan" und Option "Planeinbehaltung"

Sicherheit

Die den Optionen "Planfelder", "Planeinbehaltung" und "Planzuordnungen" des Menüs "Plan" zugewiesene Sicherheit steuert den Benutzerzugriff auf die jeweiligen Informationen. Wenn einem Benutzer der entsprechende Sicherheitszugriff nicht zugewiesen ist, wird die Fehlermeldung "Seite nicht autorisiert" angezeigt.

Fehler "Seite nicht autorisiert" für Plandaten

Schritte für den Zugriff auf Planeinbehaltungsdaten

1. Klicken Sie auf Plan im Hauptmenü.
2. Klicken Sie auf Planeinbehaltung in der Dropdown-Liste.
3. Wählen Sie den dem Plan zugeordneten Firmennamen aus der Dropdown-Liste Firmenname aus.
4. Wenn Plangruppen aktiviert sind, wählen Sie die dem Plan zugeordnete Plangruppe aus der Dropdown-Liste Plangruppe aus.
5. Wählen Sie den Plan aus der Dropdown-Liste Plan aus. Die Einbehaltungswerte werden im Bildschirm angezeigt.

Die angezeigten Informationen sind schreibgeschützt und können nicht aktualisiert werden.

Angezeigte Planeinbehaltungswerte in OIPA